马斯克：两年内将由“缺硅”变为“缺电”

电力股异动拉升，乐山电力直线拉升涨停，西昌电力涨超5%，闽东电力、晋控电力、华银电力、明星电力、深南电A等跟涨。光伏概念持续活跃，安彩高科5连板，鹿山新材、福莱特、德业股份、金刚光伏、阳光电源等跟涨。

刚刚过去的周末，光伏、储能行业迎来重磅利好消息：摩根士丹利调高宁德时代目标价，在黄仁勋、奥特曼两位大佬加持下“储能与AI”的故事发酵。

摩根士丹利调高宁德时代目标价

3月10日，摩根士丹利发布报告，将中国电池巨头宁德时代（CATL）的评级上调至“超配”，并设定目标价为210元人民币。在报告中，摩根士丹利分析师指出，宁德时代作为全球领先的电池制造商，受益于电动汽车市场的快速增长和电池需求的攀升。

摩根士丹利发布报告指出，随着价格战接近尾声，宁德时代准备通过新一代大规模生产线提高成本效率，并扩大在净资产收益率方面的优势，看到宁德时代在基本面上的多个拐点，上调公司评级至超配，并选为行业首选

另外，据央视网10日报道，宁德时代董事长曾毓群在采访时谈到了近期多家欧美车企削减或推迟电动化的话题，“欧美车企没有回归燃油车，也没有停止（电动汽车），可能是因为不赚钱，所以往后延迟一阵。”

从储能业务来看，宁德时代是当之无愧的王者。国海证券预计，该公司2023年动力和储能电池的出货量达380GWh以上，同比增长31%以上。单2023年四季度看，公司的出货量达110GWh以上，同比增长14%以上，环比增长10%以上。按四季度中值计算，假设公司的电池业务利润贡献在90%，则测算公司单Wh盈利在1毛左右，与公司2023年前三季度的单位盈利基本保持相当。

黄仁勋、奥特曼：AI的尽头是光伏和储能

消息面上，在算力爆炒之后，“储能+AI”的故事在刚刚过去的这个周末发酵了。据北极星储能网报道，英伟达CEO黄仁勋在一次公开演讲中指出，AI未来发展与状和储能紧密相连。黄仁勋在演讲中明确表示：“AI的尽头是光伏和储能！我们不能只想着算力，如果只考虑计算机，我们需要烧掉14个地球的能源。”

早在2月27日，就有人在社交视频上讲“储能与AI”的故事，引用的也是所谓“黄仁勋的演讲”。与此同时，OpenAI的创始人山姆·奥特曼也提出了类似的看法。奥特曼表示，“未来AI的技术取决于能源，我们需要更多的光伏和储能。”

ChatGPT日耗电超50万度

人工智能技术的快速发展，带来了巨大的算力和能源消耗。据《纽约客》杂志报道，ChatGPT日耗电超50万度，相当于1.7万个美国家庭，以响应用户的约2亿个请求。

最近，在博世互联2024大会上，马斯克远程连线接受了博世CEO和董事长的采访。马斯克提到人工智能的发展速度前所未见，似乎每过6个月的时间，算力就会增加10倍，远远超出了摩尔定律每18个月翻番的速度。他预计，两年内年将由“缺硅”变为“缺电”，而这可能阻碍AI的发展。

“目前算力增长已经面临瓶颈，很明显，接下来变压器会陷入短缺，紧接着就是电力，等到2025年，我们将没有足够的电力来运行所有的芯片。”马斯克称。

事实上，马斯克对电力短缺的担忧也不是一天两天了，此前曾多次公开强调解决日益增长的电力需求的紧迫性。他认为，需要加快项目进度，以跟上不断增长的电力需求。

我国台湾地区4月电价调涨箭在弦上，“电价工作小组”3月12日起将连开4场讨论会。其中民生用电拟分三级距调涨，最小涨幅700度（或500度）以下约涨5%，701~1000度约涨7%，1001度以上涨约10%；产业用电依产业别分三级距调涨，但连二年用电成长、用电50亿度以上“超级大户”以公司别来看，调幅最高上看近3成，台积电首当其冲；但用电衰退面板、石化、钢铁，涨幅较小。4月电价方案平均涨幅在10~15%。

波士顿咨询公司就曾分析称，预计2030年左右，美国数据中心的电力消耗将较2022年增长三倍，相当于电力总需求的7.5%，会大幅提升社会用电量。

咨询公司Grid Strategies也曾发布过一项研究，认为美国未来五年的年度电力需求增长大约在1.5%左右。而根据EIA的数据，美国发电量近15年来才增加了不到3%。过惯了供需相对稳定日子的美国供电体系，和面临不少问题的电网，能否应对骤然增长的需求，尚有待观察。

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